Калязин — тихий и очень симпатичный городок, каких в России немало. Но есть у него одна тайна: здесь работает засекреченный институт, изучающий магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Озлобленная годами заточения, она решает отомстить — отрезает город от всего мира и начинает превращать людей в леших и русалок. Её цель проста — стереть человечество и вернуть миру сказку.
Алексей Попов не может допустить, чтобы чудовища забрали его семью. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они вступают в схватку с колдуньей. Но та не сдается — и Калязин становится ареной жестокой битвы за право остаться людьми, где на кону стоят любовь, верность и сама человеческая природа.
