Молодая актриса и танцовщица отправляется в Индию. Её цель — найти мать, ушедшую годы назад в странную секту. Девушка надеется на долгожданную встречу, но реальность начинает пугающе расплываться.
Грань между Индией и родным питерским театром истончается. Яркие маски, песни на площади, движения кукол — это настоящий индийский город или всё лишь декорации? Она уже не может отличить, где заканчивается спектакль и начинается её собственная жизнь.