Скрытый в чаще вековых деревьев, древний Ллорис был построен эльфами много столетий назад. Теперь же их здесь нет — людей выгнали прежних хозяев. Городом заправляет жестокий шериф, выжимающий из горожан все соки. Он постоянно увеличивает поборы, оставляя людей без денег, работы и крыши над головой. Любую попытку неповиновения он подавляет изгнанием или жестокими пытками.
Наконец, чаша терпения переполнилась, и в Ллорисе зреет бунт. Самые отчаянные жители надеются уговорить эльфов-отшельников помочь им магией. Но эльфы помнят старую обиду и не горят желанием доверять людям. Прошло уже двести лет с последней встречи, и они ценят свой уединенный покой.